ธปท.เผยสินเชื่อ‘แบงก์พาณิชย์’ไตรมาส 2/69 โต 2%-‘หนี้เสีย’2.82% จับตา‘Stage 2’ไหลเป็น NPL

bot 18 08 26 pic

‘ธปท.’ เผยสินเชื่อ ‘ระบบธนาคารพาณิชย์’ ไตรมาส 2/69 โต 2% ขณะที่ ‘หนี้เสีย’ ลดลงเล็กน้อยเหลือ 2.82% จับตา ‘สินเชื่อ Stage 2’ ไหลเป็น NPL

...................................

เมื่อวันที่ 18 ส.ค. นายสุโชติ เปี่ยมชล ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบแบบจำลอง และวิเคราะห์ความเสี่ยงสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) แถลงสรุปภาพรวมธนาคารพาณิชย์ ไตรมาส 2 ปี 2569 ว่า ในไตรมาส 2/2569 ระบบธนาคารพาณิชย์มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ โดยมีเงินกองทุน (BIS ratio) เงินสำรอง (NPL coverage ratio) และสภาพคล่อง (Liquidity coverage ratio หรือ LCR) อยู่ในระดับสูง

ทั้งนี้ เงินกองทุน และเงินสำรอง ทรงตัวอยู่ในใกล้เคียงกับไตรมาสก่อน (1/2569) ในขณะที่สภาพคล่องปรับตัวลดลงจากไตรมาสก่อน โดยมีสาเหตุจากปัจจัยเชิงฤดูกาลที่มีการส่งกำไรกลับของบริษัทญี่ปุ่น และการขยายตัวของสินเชื่อที่เร่งตัวขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจขนาดใหญ่

bot 18 08 26 p 5

นายสุโชติ กล่าวว่า สำหรับสินเชื่อระบบธนาคารพาณิชย์ (รวมเครือ) ไตรมาส 2 ปี 2569 ขยายตัวที่ 2.0% จากระยะเดียวกันปีก่อน จากการขยายตัวของสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่เป็นสำคัญ ตามความต้องการเงินทุนหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากต้นทุนพลังงานและราคาวัตถุดิบที่ปรับสูงขึ้น โดยสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ ขยายตัว 6.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่สินเชื่อ SMEs ยังคงหดตัวต่อเนื่อง โดยหดตัว -4.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ส่วนสินเชื่ออุปโภคบริโภคปรับตัวดีขึ้นบ้าง โดยเฉพาะบัตรเครดิตที่ขยายตัวได้ 0.9% ส่วนสินเชื่อเช่าชื้อ แม้ว่าจะยังหดตัวอยู่ที่ -7% แต่หดตัวลดลงจากไตรมาสก่อน (1/2569) ที่หดตัว -7.5%

bot 18 08 26 p 6

ด้านคุณภาพสินเชื่อ NPL (Stage 3) ณ ไตรมาส 2/2569 อยู่ที่ 534.8 พันล้านบาท จากการเร่งบริหารจัดการคุณภาพหนี้เป็นสำคัญ โดยเฉพาะการ write-off หรือการขายหนี้เสียออกไป ซึ่งหนี้ NPL ที่มีการขายออกไปมาก จะเป็นสินเชื่อ SMEs และสินเชื่อที่อยู่อาศัย ส่งผลให้สัดส่วน NPL ต่อสินเชื่อรวมทรงตัวอยู่ที่ 2.82% ปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากไตรมาสก่อนที่สัดส่วน NPL ต่อสินเชื่อรวมอยู่ที่ 2.85% ซึ่งเป็นช่วงต้นของสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง

ขณะที่ NPL สินเชื่อรายย่อยโดยรวมยังคงทรงตัว แต่ NPL สินเชื่อส่วนบุคคลและเช่าซื้อปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดย NPL สินเชื่อส่วนบุคคลอยู่ที่ 3.05% และ NPL สินเชื่อเช่าซื้ออยู่ที่ 2.05% สอดคล้องกับความผันผวนของรายได้ที่ครัวเรือนเผชิญอยู่

“การปรับลดลงของ NPL ในไตรมาสล่าสุด (2/2569) เป็นผลมาจากการ write-off หรือการขายหนี้ออกจากพอร์ต ขณะเดียวกัน การปรับโครงสร้างหนี้ ซึ่งเป็นมาตรการที่ธนาคารพาณิชย์ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ประสบปัญหานั้น ยังคงมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และเป็นสาเหตุส่วนหนึ่งที่ประคับประคองไม่ให้การไหลของ NPL เร่งขึ้นในช่วงที่ผ่านมา” นายสุโชติ กล่าว

bot 18 08 26 p 7

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาอัตราการไหลจากสินเชื่อ Stage 2 เป็น Stage 3 หรือ NPL พบว่าไตรมาส 2/2569 สินเชื่อ Stage 2 ที่ไหลไปเป็น NPL มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งคุณภาพหนี้ที่เสื่อมลงดังกล่าว เป็นผลจากสถานการณ์ภายน้อย และเป็นที่น่าสังเกตว่าสินเชื่อ Stage 2 ที่ไหลไปเป็น NPL มาจากกลุ่ม Re-entry ซึ่งสะท้อนว่าการไหลของ NPL มาจากลูกหนี้ที่มีความเปราะบางอยู่เดิม เมื่อเจอช็อกจึงมีปัญหา จึงต้องติดตามแนวโน้มและพัฒนาการการไหลของหนี้เหล่านี้

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา ธปท. ได้มีมาตรการเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบจากสงคราม เช่น มาตรการ SMEs Cradit Boost ซึ่งมีสินเชื่อที่อนุมัติแล้ว 5.6 หมื่นล้านบาท หรือ 70% ของเป้าหมาย ส่วนมาตรการ SMEs Secure+ นั้น ธนาคารพาณิชย์อยู่ระหว่างดำเนินการ นอกจากนี้ ธปท.เตรียมออกมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมล่วงหน้า หากสถานการณ์รุนแรงขึ้น เช่น การปรับหลักเกณฑ์ให้ยืดหยุ่น เพื่อสนับสนุนธนาคารพาณิชย์ปรับลดค่างวดที่ลึกมากพอ เป็นการชั่วคราว

bot 18 08 26 p 8

bot 18 08 26 p 9

นายสุโชติ ระบุว่า ในส่วนสินเชื่อ Stage 2 ปรับลดลงมาอยู่ที่ 6.78% ลดลงจากไตรมาสก่อน (1/2569) ที่สินเชื่อ Stage 2 อยู่ที่ 7% ส่วนหนึ่งจากลูกหนี้กลุ่มเปราะบางที่ไหลเป็น NPL เพิ่มขึ้น ขณะที่มีลูกหนี้บางส่วนที่เดิมถูกจัดชั้นเชิงคุณภาพปรับตัวดีขึ้น หลังได้รับความช่วยเหลือในการปรับโครงสร้างหนี้ ทั้งนี้ การที่ธนาคารพาณิชย์ปรับหลักเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อที่มีความระมัดระวังมากขึ้น ช่วยป้องกันการเกิด NPL หรือการไหลของคุณภาพหนี้มากขึ้นในช่วงที่ผ่านมา

bot 18 08 26 p 10

ส่วนผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2569 กำไรสุทธิของระบบธนาคารพาณิชย์อยู่ที่ 8.3 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.8% จากระยะเดียวกันปีก่อน จากกำไรที่มาจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารทางการเงินและค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นเป็นสำคัญ ประกอบกับค่าใช้จ่ายสำรองลดลงหลังจากที่ธนาคารพาณิชย์ได้กันสำรองไปค่อนข้างมากในช่วงก่อนหน้า และมีการบริหารต้นทุนการดำเนินงานที่ดีขึ้น ซึ่งช่วยชดเชยรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่ปรับลดลง ตามการปรับลดอัตราดอกเบี้ยให้กับลูกหนี้ สอดคล้องกับทิศทางของอัตราดอกเบี้ยนโยบายและการช่วยเหลือลูกหนี้อย่างต่อเนื่อง

bot 18 08 26 p 11